Une mise en place rapide et efficace sur le site web de votre bureau de courtage
Vous passerez tout au plus une heure avec notre technicien pour créer votre fiche client, lui laisser un accès à votre site internet, personnaliser l’outil de gestion, vous expliquer le fonctionnement intuitif du module et répondre à toutes vos questions. Notre solution est assurément un gain de temps considérable pour votre entreprise !
Prenez rendez-vous
A votre convenance, dans vos bureaux ! Vous téléphonez au 0476 33 47 56 ou nous envoyez un mail via le formulaire de contact afin de prendre rendez-vous avec un technicien. Il vous suffit de nous communiquer l’adresse de votre bureau de courtage, la date et l’heure qui vous conviennent le mieux. Ce sera un réel plaisir que de vous rencontrer sur votre lieu de travail.
Votre fiche client
Cela ne prendra pas plus de 5 minutes ! Lors de sa venue, notre technicien va créer votre fiche client dans notre interface. Ce sont les informations classiques : le nom de la personne de contact, le numéro d’entreprise, un numéro de téléphone, etc. Dès que votre fiche sera terminée, un script à placer sur votre site internet sera généré afin d’afficher notre solution.
N’hésitez pas à lui poser des questions, il se fera une joie d’y répondre dans les moindres détails.
Installation
Vous n’avez rien à faire, notre technicien se charge de tout. Lors de sa venue, pensez juste à lui donner l’accès à votre site internet pour qu’il puisse installer notre solution. N’ayez crainte, il s’agit juste d’une ligne de code à ajouter afin d’afficher notre outil de gestion des conditions générales.
Il se chargera de personnaliser votre script aux couleurs de votre site internet et de créer les outils désirés.
Personnalisation
Vos couleurs, vos compagnies partenaires … Indiquez-lui avec quelles compagnies vous avez l’habitude de travailler. Pour votre facilité, ces compagnies seront activées dans les résultats de recherches. De cette façon, vous ne perdrez pas de temps à chercher les conditions générales, particulières, fiches IPID, KID, etc. à imprimer pour vos clients.
Et c’est tout !
Utilisez le moteur de recherches, module de gestion ou les listes de documents pour vous et vos clients. Dès lors que l’outil est installé sur votre site, vous pouvez l’utiliser à votre guise, ainsi que tous vos visiteurs. Vous le constaterez rapidement, les modules ont été pensés avec l’aide de professionnels du métier pour les courtiers en assurances.
Son utilisation est intuitive et simple. Grâce à cet outil, vous aurez toujours les conditions générales et autres documents MiFID des compagnies d’assurances à fournir à vos clients.